美团与饿了么外卖补贴大战概念股梳理

美团与饿了么的外卖大战近日战况激烈，双方通过发放大额红包券的方式吸引用户，订单量均创下新高。

补贴力度：7 月 5 日晚间，阿里和美团放出大量大额外卖红包券，如 “满 25 减 24”“满 15 减 15”“满 22 减 18” 等无门槛外卖券。淘宝闪购平台推出 “满 18 减 18” 的新人专享红包，美团则联合奶茶饮品品牌推出 “0 元喝奶茶” 活动。

订单情况：美团方面，截至 7 月 5 日 22 时 54 分，美团即时零售当日订单突破 1.2 亿单，其中餐饮订单超过 1 亿单。饿了么方面，7 月 7 日，淘宝闪购与饿了么联合宣布日订单数超过 8000 万，其中非餐饮订单超过 1300 万，淘宝闪购日活跃用户超过 2 亿。

商家与骑手状况：商家订单量暴增，部分奶茶店如济南世茂广场的沪上阿姨店因 “0 元喝咖啡” 活动，一天美式咖啡单品就做了 500 多杯，4 人共做近 3000 杯饮品。但商家也面临困境，因平台活动未事先沟通，商家需承担部分免单金额，不少商家赔钱卖货。骑手则受益明显，配送费翻倍，单量增多，有骑手一天赚了 1700 多元。

平台影响：大量用户涌入平台下单，导致美团 APP 一度陷入瘫痪状态。美团回应称，是用户下单量突破历史峰值，触发了服务器限流保护。

股市反应：受外卖大战大量订单刺激，7 月 7 日茶饮股全线高开，茶百道一度大涨 15%，奈雪的茶、古茗等均有不同程度上涨。但外卖平台股价表现平平，美团跌 2.73%，阿里巴巴跌 0.48%，京东集团微涨 0.4%。

外卖补贴大战概念股：

1、包装类：

森林包装（605500）：作为包装企业，为外卖产品提供纸质、塑料等包装材料，外卖订单量增长直接带动其包装产品需求。

家联科技（301193）：专注于生产塑料制品及生物全降解制品等 ，其产品包括一次性餐饮具、塑料家居用品等。在外卖场景中，一次性餐盒、餐碗、勺子、叉子等餐具是必不可少的。

恒鑫生活（301501）：作为提供一次性餐饮具、纸制品等产品的企业，为外卖行业供应包装及餐具等用品，受益于外卖市场的发展。

天元股份（003003）：专注于快递电商包装印刷，外卖业务的繁荣使得其包装业务订单增加。

方大新材（838163）：是外卖产业链上游的包装材料供应商，其核心产品（如背胶袋、可变信息标签）广泛应用于快递物流行业，直接服务于京东、美团等外卖平台的即时配送包装需求，尤其在绿色包装技术领域占据市场优势。

合兴包装（002228）：提供各类包装产品，外卖行业的发展为其带来更多包装业务订单。

富岭股份（001356）：生产一次性餐饮具等包装产品，是外卖包装的重要供应商，受益于外卖市场扩张。

南王科技：业务涉及包装制品，外卖市场的发展增加了其包装产品的应用场景和需求。

2、食品原料及加工类：

海融科技（300915）：从事植脂奶油等食品原料研发生产，外卖中的烘焙、饮品等产品会用到其原料，外卖食品市场扩大，对其原料需求上升。

佳禾食品（605300）：生产植脂末等食品原料，是奶茶等外卖饮品的重要原料，外卖饮品市场的发展带动其产品需求。

西王食品（000639）：作为食品企业，其产品可能会以外卖形式销售，或为外卖食品加工提供原料。

煌上煌（002695）：主营酱卤肉制品等休闲食品，外卖渠道是其产品重要销售途径，外卖业务增长直接促进其产品销量。

绝味食品（603517 ）：卤味食品品牌，外卖是其重要销售方式，外卖市场的活跃提升其产品销售量。

3、储存及冷链类：

音飞储存（603066）：提供仓储物流设备，外卖行业的发展需要高效仓储来管理货物，其产品可应用于外卖相关仓储场景。

冰山冷热（000530）：在冷链设备领域有业务，外卖食品尤其是生鲜、冷饮等配送需要冷链支持，其产品可用于外卖冷链环节。

4、其他关联类：

青岛金王（002094）：业务涉及新材料蜡烛及工艺制品等，也有电商业务，可能通过电商渠道参与外卖相关周边产品销售，或其包装材料应用于外卖产品。

松炀资源（603863）：从事再生环保纸等业务，外卖包装用纸可能是其产品应用方向之一，外卖行业发展间接带动其产品需求。

嘉澳环保（603822）：主营生物柴油等环保产品，虽非直接关联，但环保理念下，外卖行业可能会采用其生物柴油用于配送车辆等，存在潜在关联。

永辉超市（601933）：大型商超，部分商品可能通过外卖平台销售，外卖业务为其拓展销售渠道，增加销售额。

苏泊尔（002032）：厨房小家电品牌，其产品可能被外卖餐饮商家使用，外卖餐饮市场的发展间接带动其产品需求。

来伊份（603777）：休闲食品企业，外卖是其产品销售渠道之一，外卖业务增长有助于提升其产品销量。

上海家化（600315）：主要从事化妆品、个人护理产品等生产销售，与外卖关联相对间接，可能是其产品通过外卖平台销售，或外卖行业发展带动相关

凯撒旅业（000796）：主要业务为旅游服务等，与外卖直接关联性弱，可能是其旗下部分餐饮业务涉及外卖，或在消费场景上存在一定间接关联。

因赛集团（300781）：从事品牌营销策划等业务，可能为外卖相关企业提供品牌策划、营销推广等服务，存在间接业务关联。

重庆啤酒（600132）：啤酒生产企业，外卖餐饮消费场景中啤酒是常见饮品，外卖餐饮的发展间接带动其产品销量。

爱施德（002416）：主要从事手机及数码产品分销等业务，与外卖行业直接关联度低，可能在消费场景或配送等方面存在间接联系。

众鑫股份（603091）：业务涉及包装、食品等领域，可能通过包装材料供应、食品加工等环节与外卖行业产生关联。